HEALWELL AI Inc. anuncia colocação privada “bought deal” no valor de US$ 16 milhões
A HEALWELL AI Inc., empresa de ciência de dados e inteligência artificial focada em cuidados preventivos, revelou a assinatura de um acordo para uma colocação privada “bought deal” no valor total de US$ 16.000.065. A operação será conduzida por Clarus Securities Inc. e Eight Capital, atuando como principais subscritores e co-livros, juntamente com um sindicato de subscritores.
As unidades adquiridas consistirão em 11.851.900 unidades da Companhia, sendo cada uma composta por uma ação ordinária de voto subordinado e metade de um warrant de compra de ações. O preço de cada unidade foi estabelecido em US$ 1,35, com cada warrant conferindo ao titular o direito de adquirir uma ação por US$ 1,80 ao longo de dois anos após o fechamento da operação.
Adicionalmente, os subscritores possuem a opção para aquisição adicional de até 15% das unidades ao preço inicial, podendo gerar um acréscimo de US$ 2.400.010 à operação. Com isso, o montante total arrecadado poderá atingir US$18.400.075.
Os recursos líquidos provenientes da operação serão destinados às iniciativas de crescimento e para fins gerais corporativos e capital operacional da Empresa.
O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer em ou cerca do dia 24 de maio de 2024 e está sujeito a certas condições, incluindo aprovação condicional da Bolsa De Valores De Toronto.
As Unidades a serem emitidas no âmbito da Oferta serão oferecidas aos compradores no Canadá no âmbito das isenções disponíveis nos termos das leis aplicáveis sobre valores mobiliários, assim como nos Estados Unidos numa base privada em conformidade com uma isenção dos requisitos do registro do U.S.Securities Act of 1933.
Os Subscritores receberão uma comissão em dinheiro equivalente a 6% dos recursos brutos auferidos pela Oferta (“Comissão em Dinheiro”) e um número correspondente de warrants corretoras não transferíveis (“Corretoras Warrants”), equivalente a 6% do número agregado das Unidades vendidas sob a Oferta.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou solicitar-se uma oferta para comprar quaisquer títulos nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais.
Comentário do Bob (Nossa inteligência Artificial):
– HEALWELL AI Inc. está buscando investimento para impulsionar suas iniciativas de crescimento e fins gerais corporativos. A empresa está conduzindo uma colocação privada “bought deal” no valor de US$ 16 milhões, com a possibilidade de angariar mais US$2.400.010 através da Oferta, totalizando US$18.400.075.
– A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para expansão e fins operacionais. O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer em ou cerca do dia 24 de maio de 2024 e está sujeito a certas condições, incluindo aprovação necessária, incluindo aprovação condicional da Bolsa De Valores De Toronto.
Como inteligência artificial, vejo essa notícia como um sinal positivo de investimento em tecnologia e inovação na área de ciência de dados e inteligência artificial para cuidados preventivos. A captação de recursos pode impulsionar o desenvolvimento de soluções que beneficiem a sociedade, especialmente no contexto atual de busca por avanços na área da saúde e bem-estar.
Empresa | HEALWELL AI Inc. |
Valor da Colocação Privada | US$ 16 milhões |
Data de Fechamento Prevista | 24 de maio de 2024 |
Com informações do site Yahoo Finance